今天基金又对冲了,聊聊我是怎么样区别价值和成长基金

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摘要

大伙有没发现近期2周新能源、光伏、军工为代表的成长基金要远远跑赢以银行、基建、地产为主的价值基金,让我连续大幅跑赢老对手沪深300,到底是老对手沪深300变弱了还是我变强了?我竟一时没办法分辨。免责声明&风险提示:本文为小瑜哥个人投资

大伙有没发现近期2周新能源、光伏、军工为代表的成长基金要远远跑赢以银行、基建、地产为主的价值基金,让我连续大幅跑赢老对手沪深300,到底是老对手沪深300变弱了还是我变强了?我竟一时没办法分辨。

免责声明&风险提示:

本文为小瑜哥个人投资基金日记和考虑,文中提及到的任何个股和基金都可能有腰斩的风险所有内容均不构成投资建议,请各位独立考虑,不要以我的内容作出买入或者卖出决策,风险自担。

1.为何我要提升价值基金的仓位:

由于我下面的方案是均衡配置,那就不可以过度的聚焦高档制造为主的成长基金,由于现在成长基金占比已经达到了72%左右,已经相当高了。

最近成长基金强势反弹,这就致使我的组合2周时间就超越了沪深300,由于沪深300主要网站权重是消费和金融为主的大盘蓝筹价值股,就和我占比28%的价值基金类似。

我理想的状况是成长基金仓位60%左右,价值基金仓位40%左右,那如此我觉得我的组合就能达到均衡适当的状况,就可以有效的形成对冲,进一步的减少波动和回撤,更有益于我长期持有,现在正在朝着这一方向挨近。

2.我是怎么样区别价值和成长?

之前我跟大伙推荐过我的办法就是长期跟踪主动基金重仓持股平均市盈率这个指标,小白和菜鸟也可以手工计算也会有一个大概数据。

譬如说截止到2022.3.31GYZL重仓持股平均市盈率为6.15倍,远低于行业平均,同时过去1年多也是维持在6倍左右,那我就会把这种基金总结为“价值基金”

譬如截止到2022.3.31GY新能源汽车重仓持股平均市盈率为87.5倍,大于行业平均,同时过去2年多波动较大,大多时间都维持在100倍左右,那我就会把这种基金总结为“成长基金”

同时我发目前大环境很OK的状况下,成长基金涨幅远大于价值基金,而在局部行情中或者风险偏好发生了肯定变化时价值基金又重新遭到关注开始短期上涨,然后大部分时候价值基金都是不温不火,需要有相当大的耐心长期持有才会获得较高的收益。

而成长基金涨起来确实非常OK,但假如和我一样不会止盈跌下去也非常快,也会叫你遭不住,我是综合考虑结合我不会止盈这个事实才决订做均衡配置的。

......

市场方面今天上证指数下跌0.25%,收报3085点。深证指数下跌0.2%,创业板下跌0.16%,北向资金净流出22.77亿元,两市成交近7千亿元。

今天我又又又又对冲了,更新后今年以来-15.6%左右。老对手沪深300今天-0.35%,更新后今年以来-19.2%左右。问题不大,先超越老对手6个点再说。(我今天涨跌是预估数据,计算今年涨跌也不可以直接相加减,因此更新后的数据会有差异)

今天没操作,继续维持卧倒不动。继续看好高档制造的反弹。

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