国际大宗产品早报:11月1日

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十月31日,芝加哥主要农商品期价全线上涨,美麦涨超6%;需要前景承压,国际油价震动收跌1%;USD走高打压纽约金价小幅收跌0.25%;伦敦金属交易平台基本金属期货价格全线下跌。芝加哥主要农商品期价31日全线上涨,美麦涨超6%。需要前景承压,

十月31日,芝加哥主要农商品期价全线上涨,美麦涨超6%;需要前景承压,国际油价震动收跌1%;USD走高打压纽约金价小幅收跌0.25%;伦敦金属交易平台基本金属期货价格全线下跌。

芝加哥主要农商品期价31日全线上涨,美麦涨超6%。

需要前景承压,国际油价31日震动收跌1%。

USD走高打压纽约金价31日小幅收跌0.25%。

伦敦金属交易平台基本金属期货价格31日全线下跌。

【农商品】

受周末黑海区域粮食出口通道中断影响,芝加哥期货交易平台玉米、小麦和大豆期价31日全线上涨。当天,芝加哥期货交易平台玉米市场交投最活跃的12月合约收于每蒲式耳6.915USD,比前一买卖日上涨10.75美分,涨幅为1.58%;小麦12月合约收于每蒲式耳8.8225USD,比前一买卖日上涨53美分,涨幅为6.39%;大豆2023年1月合约收于每蒲式耳14.195USD,比前一买卖日上涨19.25美分,涨幅为1.37%。

消息面上,美国农业部31日发布出口检验报告显示,截至十月27日一周,美国玉米出口检验量1700万蒲式耳,低于前一周的1900万蒲式耳;小麦出口检验量500万蒲式耳,与前一周持平;大豆出口检验量9500万蒲式耳,低于前一周的1.07亿蒲式耳。本作物年度,美国玉米累计出口检验量1.65亿蒲式耳,同比降低23%;小麦累计出口检验量3.54亿蒲式耳,与去年同期持平;大豆累计出口检验量3.75亿蒲式耳,降低23%。天气方面,预报显示,阿根廷至11月十日天气干旱,之后仅在北部和西部作物产区有零星降雨。巴西南部巴拉那州和南马托格罗索州历程大雨灌溉后,最近干燥天气有益于作物成长。(芝加哥分社记者徐静)

【能源】

市场对石油需要前景的担心打压国际原油期货价格31日盘震动收跌。截至当天收盘,纽约产品交易平台12月交货的轻质原油期货价格下跌1.37USD,收于每桶86.53USD,跌幅为1.56%。12月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌0.94USD,收于每桶94.83USD,跌幅为0.98%。

同时,31日市场避险需要升高推进USD指数反弹,也令原油期货价格承压。消息面上,据媒体当日报道,美国总统拜登当日晚些时候将发表讲话第三呼吁油气公司把收益用于减少美国家庭的生活本钱。拜登还将呼吁美国国会需要石油企业缴纳惩罚性税收并采取其他约束性手段。除此之外,美国财政部在31日表示,在12月5近日装运俄罗斯石油并在2023年1月19日之前卸货的油轮将不会遭到西方国家计划对俄罗斯海上出口石油推行的限价手段影响。

不过,欧佩克在31日发布的2022年《世界石油展望》报告中称,预计从目前到2045年,全球经济将增加一倍以上,全球人口将增加16亿。同时,报告预计石油仍然是能源消费中占比最大的品种,到2045年仍将占29%的网站权重,日均世界石油需要将增至1.1亿桶。(北美总分社记者刘亚南)

【金属】

因USD指数、美国国债收益率上涨,纽约产品交易平台黄金期货市场交投最活跃的2022年12月黄金期价31日比前一买卖日下跌4.1USD,收于每盎司1640.7USD,跌幅为0.25%。市场常见预计美联储在11月议息会议将第三大幅加息75个基点,但之后加息节奏将放缓。因此,剖析人士预测,在2日的美联储会议结束前,金价涨跌幅度不会太大。

当天2022年12月交割的白银期货价格下跌2.8美分,收于每盎司19.119USD,跌幅为0.15%;2023年1月交割的白金期货价格下跌19USD,收于每盎司930.1USD,跌幅为2%。(芝加哥分社记者徐静)

伦敦金属交易平台基本金属期货价格31日全线下跌。其中,3个月期锌收于每吨2682USD,较前一买卖日下跌138.5USD,跌幅4.91%。尽管包含铜、锌在内的不少金属一定量面临库存偏低的问题,但宏观面情绪偏空,仍在这一阶段抵消了库存偏紧对金属价格的支撑。本周将迎来美联储11月议息会议,目前市场常见预期美联储将在此次会议上再度加息75个基点。同时,31日公布的欧元区通胀数据再革新高,也加强了对欧洲央行进一步收紧货币政策的担心。除此之外,31日公布的中国制造业数据低于预期,也打压了金属多头的看涨心态。

3个月期铜收于每吨7444USD,较前一买卖日下跌113.5USD。3个月期铝收于每吨2225.5USD,较前一买卖日下跌8.5USD。3个月期镍收于每吨21900USD,较前一买卖日下跌170USD。3个月期锡收于每吨17580USD,较前一买卖日下跌490USD。3个月期铅收于每吨1967USD,较前一买卖日下跌25USD。

【日内重点关注】

09:45中国十月财新制造业PMI

11:30澳洲联储公布利率决议

17:30英国十月制造业PMI

21:45美国十月Markit制造业PMI终值

22:00美国十月ISM制造业PMI和9月营建支出月率

次日04:30美国至十月28日当周API原油库存

待定马来西亚十月1-31日SPPOMA马棕油产量预估

待定中国至11月1日豆油港口库存